В 1342 году умер хан Узбек, один из самых могущественных представителей дома Джучи. В течение 30 лет его правления Золотая Орда достигла своего наивысшего могущества. Затем вновь наступил длительный период междоусобиц, пока наконец Тохтамышу не удалось совершить то, что казалось уже невозможным. Он объединил под своей властью Ак-Орду, Астраханский улус и Орду Мамая, восстановив тем самым единство Джучиева улуса, не сумев присоединить только Хорезм. Тохтамыш даже получил прозвание «великий», какого не имели до него ни Батый, ни Менгу-Тимур, ни Узбек. Однако величие это продолжалось недолго и основывалось на еще более громкой военной славе – славе Тимура (Тамерлана).
   В 1376 году именно Тамерлан оказал содействие Тохтамышу, который благодаря этой помощи стал кипчакским ханом. В течение десятилетия последний опирался на союз с могущественным центрально-азиатским правителем, который позволял ему «собирать» владения, входившие в улус Джучи.
   Однако когда Тамерлан воевал в Персии, Тохтамыш, ставший уже к тому моменту ханом Золотой Орды, напал на его владения. Тамерлан вернулся в Самарканд. В 1389 году войско под командованием Тамерлана совершило поход в район озера Балхаш и нанесло первое поражение Тохтамышу, освободив свои владения от золотоордынской оккупации. Но Тохтамыш продолжал досаждать владыке Мавераннахра, и Тимур начал тщательно готовиться к войне с Тохтамышем.